Beispiel für ein Eingabeformular für ein fortlaufendes 12-Monats-Budget
Was ist ein Eingabeformular für ein fortlaufendes 12-Monats-Budget?
Rolling Budget-Vorlagen gelten als eine einzigartige Art der Planung und werden von Budgetmanagern verwendet, um eine dynamischere Alternative zu einem klassischen Geschäftsjahresbudgetprozess zu bieten. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Planungsvorlage ist die dynamische Anzeige von zwölf Eingabezeiträumen, beginnend mit dem folgenden Monat. Zur Unterstützung des Benutzers bei der Budgeteingabe können auch die entsprechenden Ist-Daten zu Vergleichszwecken angezeigt werden. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für diese Art von Planungsvorlage.
Zweck von 12-Monats-Rolling-Budgets
Unternehmen und Organisationen verwenden 12-Monats-Rolling-Budgets, um die oft veralteten Budgets zu vermeiden, die bei einem klassischen jährlichen Budgetprozess entstehen. Rolling Budgets werden oft monatlich oder vierteljährlich aktualisiert, wenn die nächsten Monate anstehen. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, kann ein Unternehmen die Genauigkeit seiner Budgets verbessern und das Risiko verringern, dass Manager sich nicht an den Budgetdaten beteiligen, weil diese veraltet sind.
Beispiel für ein rollierendes 12-Monats-Budget
Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Formular für ein rollierendes 12-Monats-Budget mit dynamisch generierten Spalten.
Hier finden Sie Hunderte von weiteren Beispielen.
Wer verwendet diese Art von Planungsvorlage?
Die typischen Benutzer dieser Art von Planungsvorlage sind: Finanzvorstände, Budgetverantwortliche und Abteilungsleiter.
Andere Planungsvorlagen, die häufig in Verbindung mit rollierenden 12-Monats-Budgets verwendet werden
Progressive Abteilungen für Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwenden manchmal mehrere verschiedene rollende 12-Monats-Budgets, zusammen mit Berichten über Abweichungen zwischen Ist und Budget und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.
Woher stammen die Daten für die Analyse?
Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.
Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.
Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?
Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:
- Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
- Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
- Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
- Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)
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