Top-Down Gewinn- und Verlust-Budget-Formular
Was ist ein Top-Down-Gewinn- und Verlust-Budgetformular?
Top-Down-Gewinn- und Verlust-Budgetmodelle gelten als Was-wäre-wenn-, Break-back- oder Modellierungsvorlagen (je nachdem, wen Sie fragen) und werden von Budgetmanagern und Analysten verwendet, um schnell Budget- oder Prognoseszenarien zu erstellen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Budgetmodellen ist die automatische Berechnung von Einnahmen und Ausgaben für alle Abteilungen und GL-Konten. Der Benutzer kann den Zielgewinn im oberen Teil des Formulars eingeben. Die Formeln berechnen dann dynamisch alle Zeilen und verteilen die Jahresbeträge auf die Monate. Dabei kann eine pauschale Verteilung verwendet werden oder die Berechnungen basieren auf der Saisonalität des letzten Jahres. Jedes Konto (Zeile) kann auch nach oben oder unten angepasst werden, wenn eine besondere Behandlung erforderlich ist. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für diese Art von Budgetmodell.
Zweck der Top-down-GuV-Budgetformulare
Unternehmen und Organisationen verwenden Top-down-GuV-Budgetformulare, um einem Budgetverantwortlichen die einfache und schnelle Erstellung einer oder mehrerer GuV-Budgetversionen zu ermöglichen. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Fähigkeiten zur Szenarioplanung verbessern und die Risiken reduzieren, die mit klassischen Bottom-up-Budgets verbunden sind, die den Budgetprozess in die Länge ziehen, oder wenn ein Unternehmen nur Zeit für die Erstellung eines einzigen Budgetszenarios hat.
Beispiel für ein Top-down-GuV-Budgetformular
Hier ein Beispiel für ein GuV-Budgeteingabeformular mit verschiedenen Funktionen wie Kommentaren, Streuung und etc….
Top-down-Gewinn- und Verlust-Budget-Formular
Top-down-Gewinn- und Verlust-Budget-Formular
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Wer verwendet diese Art von Budgetmodell?
Die typischen Benutzer dieser Art von Budgetmodell sind: Finanzvorstände, Budgetverantwortliche und Abteilungsleiter.
Andere Budgetmodelle, die häufig in Verbindung mit Top-down-GuV-Budgetformularen verwendet werden
Die meisten Abteilungen für Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwenden mehrere verschiedene Top-down-GuV-Budgetformulare sowie klassische Bottom-up-Budgetformulare, die oft detaillierte Vorlagen für Gehaltsabrechnungen, Investitionsausgaben, Verkäufe und andere Verwaltungs- und Kontrollinstrumente enthalten.
Woher stammen die Daten für die Analyse?
Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.
Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.
Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?
Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:
- Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
- Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
- Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
- Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)
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