Umsatzprognose aus CRM-Pipeline

Sales Forecast from CRM Pipeline Example

Was ist eine Vertriebsprognose aus der CRM-Pipeline?

Vertriebsprognosen, bei denen die CRM-Pipeline mit dem tatsächlichen Umsatzverlauf kombiniert wird, gelten als automatisierte Planungstools und werden von Vertriebsleitern verwendet, um den Umsatz in den kommenden Monaten genauer einzuschätzen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Prognoseschablone besteht darin, dass in den ersten Spalten die tatsächlichen Umsätze des laufenden Jahres und in den nächsten Spalten die CRM-Pipeline angegeben werden. Letztere kann manuell nach oben oder unten angepasst werden, um eine möglichst realistische Schätzung zu erhalten. Die letzten Monate werden automatisch durch das bestehende Budget aufgefüllt, können aber vom Vertriebsleiter angepasst werden. Zu Recherchezwecken kann der Benutzer die eigentlichen Spalten aufschlüsseln, um die zugrunde liegenden Verkaufstransaktionen zu sehen. Ein Beispiel für eine solche Prognosevorlage finden Sie unten.

Zweck von Verkaufsprognosen mit CRM Pipeline-Vorlagen

Unternehmen und Organisationen verwenden Sales Forecast mit CRM Pipeline Templates, um schnell aktualisierte Umsatzschätzungen auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu erstellen. Wenn sie als Teil der bewährten Geschäftspraktiken in einer Vertriebsabteilung eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Prognosegenauigkeit verbessern und das Risiko verringern, dass nachgelagerte Aktivitäten als Folge schlechter Prognosemethoden leiden.

Beispiel für eine Verkaufsprognose mit CRM-Pipeline-Vorlage

Hier finden Sie ein Beispiel für eine Eingabemaske für eine Umsatzprognose, die tatsächliche, geplante und budgetierte Umsätze kombiniert.

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Hier finden Sie Hunderte von zusätzlichen Beispielen.

Wer verwendet diese Art von Prognosemaske?

Die typischen Benutzer dieser Art von Prognosevorlage sind: Sales Executives und andere Manager.

Andere Forecast-Vorlagen, die häufig in Verbindung mit Sales Forecast mit CRM Pipeline-Vorlagen verwendet werden

Progressive Vertriebsabteilungen verwenden manchmal mehrere verschiedene Vorlagen für Vertriebsprognosen mit CRM-Pipeline, zusammen mit Vertriebsberichten, Vertriebs-Dashboards, Finanzprognoseberichten und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten für die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele

/von Marcel Bila