Schnelle Bereitstellung von Power BI Dashboards für Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) und Power BI sind beides schnell wachsende Cloud-Lösungen. Obwohl diese Lösungen separat genutzt werden können, werden sie sehr oft zusammen als integrierte Plattform eingesetzt.

Wenn Führungskräfte ihre Buchhaltungsteams dazu bringen, auf ein modernes Cloud-ERP-System wie D365 BC zu migrieren, erhoffen und erwarten sie gleichzeitig, dass sie mit ihrem neuen ERP erstklassige Analysen erhalten. Aus diesem Grund müssen die Evaluierungsteams nicht nur die ERP-Kernfunktionalität überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllt werden, sondern auch prüfen, welche Tools für Dashboards, Berichte und Planung verwendet werden sollen.

Power BI ist für Dynamics 365 ERP-Kunden die erste Wahl zur Datenvisualisierung. Es ist sowohl als eingebettete Option in D365 BC verfügbar als auch, mit einer Volllizenz, als eigenständiger Webservice, der auch alle Arten von anderen Daten umfasst. Wie bei jeder flexiblen Dashboard-Software kann es jedoch komplex, zeitaufwändig und kostspielig sein, Power BI-Berichtsmodelle mit zahlreichen Dashboards zu entwickeln und diese dann an Ihre Geschäftsdimensionen, einschließlich Ihres Kontenplans, anzupassen.

In diesem Blog geht es um die schnelle Bereitstellung von Power BI-Dashboards für Dynamic 365 Business Central-Daten sowie um einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass die Erwartungen Ihrer Führungskräfte erfüllt oder übertroffen werden, wenn es um die Bereitstellung von Dashboards geht:

• Umsatz-Dashboards
• Ausgaben Dashboards
• Abweichungs-Dashboards
• Dashboards für Ausnahmen
• Trend Dashboards
• Balance Sheet Dashboards
• KPI Dashboards
• Benchmarking Dashboards

Warum eigenständige Power BI-Dashboards als Ergänzung zu den nativen Tools in Dynamics 365 verwenden?

Die eingebetteten Power BI-Dashboards von D365 BC bieten einige einfache, vorgefertigte Vorlagen, aber ähnlich wie bei den nativen oder eingebetteten Dashboard-Optionen fast aller anderen Cloud-ERP-Systeme fehlt es an der vollen Flexibilität, die ein Finanzteam normalerweise benötigt, um hochprofessionelle, automatisierte grafische Dashboards zu erstellen.

Hier finden Sie einen Showcase mit mehr als hundert Dashboard-Beispielen, der Ihnen einen Überblick über die Breite und Tiefe der Möglichkeiten gibt, die viele professionelle Reporting-Tools bieten, um die Analyse zu verbessern und zu demokratisieren und so bessere und schnellere Entscheidungen in Ihrem Unternehmen zu ermöglichen. Sie können auch zusätzliche Ideen finden, indem Sie diese interaktiven Power BI Dashboards ausprobieren.

Viele D365 BC-Kunden unterstützen die Anforderungen der Benutzer an grafische Analysen mit Excel, da die Software bereits vorhanden ist, die Benutzer bereits wissen, wie man sie benutzt, und die Schnittstelle einfach und flexibel zu erstellen ist, während die zugrunde liegenden Formeln beibehalten werden. Es gibt jedoch eine schnell wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten, erstklassigen Dashboard-Tools wie Power BI, die eine dynamische und sichere Benutzererfahrung mit reichhaltigen, interaktiven Diagrammen und Drilldowns bieten, die einen Echtzeit- und Self-Service-Berichts- und Analyseprozess ermöglichen.

Wie man die richtige Dashboard-Lösung für Dynamics 365 Business Central auswählt

Über die beste und kostengünstigste Art der Bereitstellung von Power BI kann viel geschrieben werden. Die meisten Unternehmen stellen fest, dass für die Bereitstellung eines umfassenden und nachhaltigen Dashboard-Erlebnisses für ihre Geschäfts- und Finanzanwender mehr als nur eine Power BI-Lizenz erforderlich ist. Diese anderen Komponenten umfassen:

• Vorgefertigte Finanz-Dashboard-Vorlagen, die sofort einsatzbereit sind und die geändert oder kopiert werden können, um spezielle kundenspezifische Anforderungen zu unterstützen.
• Finanzberichte und -planung, die die grafischen Dashboards von Power BI ergänzen. Hier finden Sie weitere Informationen darüber, worauf Sie bei der professionellen Berichterstattung und Planung achten sollten
• Ein Data Warehouse oder eine Staging-Datenbank zur Organisation der wichtigsten D365 BC-Daten und Dimensionen, mit der zusätzlichen Möglichkeit, Nicht-ERP-Daten einzubeziehen, die Power BI ein sauberes Datenmodell liefern. Lesen Sie hier mehr über vorgefertigte Finanz-Data-Warehouses.

Wir werden in diesem Blog nicht näher auf die Evaluierung von Dashboard-Software eingehen, aber wenn Sie einige Ideen haben möchten, hebt dieser Blog die Schlüsselbereiche hervor, die sich viele Menschen von einem Dashboard wünschen, während dieses interaktive Tool eine einfache Möglichkeit bietet, Anbieter zu vergleichen und zu bewerten. Es enthält auch einen ROI-Rechner, mit dem Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis alternativer Tools gegenüber Ihrer aktuellen Lösung analysieren können.

Kurz gesagt, die fortschrittlichen Führungskräfte und Finanzteams der 2020er Jahre wünschen sich Dashboard-Lösungen, die flexibel sind, die eng in die Finanzberichterstattung, Budgetierung und Prognosefunktionalität integriert sind und die durch eine vorlagenbasierte Bereitstellung eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen.

Was versteht man unter einem schnellen Start mit einer Power BI Dashboard-Lösung?

Die meisten D365 BC-Kunden möchten, dass ihre verbundenen Anwendungen, einschließlich Dashboards, cloudbasiert sind. Dabei stellen sich schnell folgende Fragen: Wie schwierig ist es, über die eingebettete Power BI-Version, die bereits in D365 BC enthalten ist, hinauszugehen und eine vollwertige Power BI-Lösung in das ERP zu integrieren? Wie hoch sind die Kosten und der Aufwand, um die wichtigsten Finanz-Dashboards zum Laufen zu bringen?

Die typische Antwort lautet: Wochen oder Monate Aufwand und Zehntausende von Dollar an Dienstleistungen. Manchmal ist das Endergebnis statisch oder die Pflege der Modelle ist kompliziert und schwierig. Dies führt zu enttäuschenden Ergebnissen. Microsoft-Softwarepartner wie Solver, die sehr eng mit der Dynamics 365 Business Central-Lösung und ihrem Partnerkanal zusammenarbeiten, haben jedoch vorgefertigte Integrationen sowie sofort einsatzbereite Dashboards entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen. Die QuickStart-Integration von Solver in Dynamics 365 Business Central beispielsweise hilft Unternehmen, innerhalb eines einzigen Tages einsatzbereit zu sein, und bietet Zugang zu mehr als 50 vorgefertigten Power BI-Finanz-Dashboards sowie zu optionalen Finanzberichten und Budgeteingabevorlagen. Alle diese schlüsselfertigen Optionen sind auf einem Marktplatz erhältlich, der ständig um neue Vorlagen erweitert wird.

Ein Hinweis zu Tools, die Integrationen zu D365 BC anbieten:

Zwar können fast alle Dashboard-Anbieter von sich behaupten, dass sie eine Integration in gängige ERP-Systeme wie D365 BC anbieten, aber es kann große Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeiten und den Aufwand geben, der erforderlich ist, um solche Integrationen bereitzustellen und Ihre Finanzdaten in das Reporting-Tool zu laden.

Im Allgemeinen gibt es drei Kategorien von Integrationen, die jeweils mit einem gewissen Aufwand verbunden sind, um sie in Gang zu bringen:

• In der Regel sind Sie am Ziel: Allgemeine Integrationstools, deren Konfiguration viel Zeit und Fachwissen erfordert.
• Funktioniert, aber oft mit Einschränkungen: Konnektoren, die speziell für D365 BC entwickelt wurden, aber weder eine App für die Vorabzuordnung beliebter Felder enthalten noch Dimensionen und Ansichten in D365 BC automatisch konfigurieren, um sie für die API zu „beleuchten“.
• Am schnellsten und einfachsten: Speziell für D365 BC entwickelte Konnektoren, die eine App oder ein Skript enthalten, das Dimensionen und Ansichten in D365 BC ordnungsgemäß und automatisch konfiguriert und sie für die API verfügbar macht. Das Ergebnis ist ein „sauberes“ Datenmodell, das von Power BI problemlos genutzt werden kann. Ein Beispiel für diese Art der Integration sehen Sie hier.

Was ist ein Cloud Dashboard Marketplace und warum ist er für Ihr Unternehmen wichtig?

Mit D365 BC erhalten Sie zwar eine Reihe grundlegender eingebetteter Power BI-Dashboards, aber die meisten Unternehmen entwerfen schließlich ihre eigenen grafischen Berichte mit der vollständigen Power BI-Lizenz. Das Angebot moderner und flexibler Funktionen, die schnell die von Ihren Managern und Führungskräften benötigten Dashboards liefern, ist jedoch oft ein Wunschtraum. Es gibt mindestens ein Problem: Jemand muss all diese Dashboards entwerfen und die zugrundeliegende Formelsprache (DAX“ genannt) lernen. Das kann schmerzhaft sein (einschließlich des Zeit- und Kostenaufwands), vor allem, wenn Ihre Führungskräfte ihre Dashboards lieber früher als später und ohne große Beratungskosten erhalten möchten.

Es gibt jedoch einen wachsenden Trend zu Cloud-Geschäftslösungen, die vorgefertigte Finanz-Dashboards anbieten, die vom Marktplatz des jeweiligen Anbieters heruntergeladen werden können und sofort einsatzbereit sind. In der Regel sind nur wenige Klicks erforderlich, um den Bericht zu installieren und mit Ihren eigenen Daten zu aktualisieren. Das Verfahren unterscheidet sich nicht wesentlich von Apps, die Sie auf Ihr iPhone oder Samsung-Handy herunterladen. Auf dem Marketplace von Solver können Benutzer beispielsweise mehr als 50 vorgefertigte Finanz-Dashboards herunterladen, die sich direkt in Ihren Power BI-Webdienst einfügen, zusätzlich zu Gewinn- und Verlustberichten, Bilanzen und anderen Finanzberichten sowie Vorlagen für Planungseingaben.

Beispiele für vorgefertigte Power BI-Dashboards von Solver
Mit anderen Worten: Mit echten Marktplatzvorlagen sollten Sie in der Lage sein, Ihren Managern noch am selben Tag, an dem Sie das Reporting-Tool installieren, professionelle Dashboards und Berichte zur Verfügung zu stellen – und zwar ohne vorheriges Formel-Design oder die Erstellung von Power BI-Modellen! Das nenne ich eine schnelle Bereitstellung!

Zusammenfassung

Für neue oder bestehende Dynamics 365 Business Central-Kunden sind die 2020er Jahre sehr vielversprechend. Microsoft verbessert und aktualisiert sein ERP-System kontinuierlich, während ein schnell wachsender Marketplace von Drittanbieter-Apps die Vorteile von D365 BC weiter ausbaut. Die Auswahl der richtigen Lösungen, auch für Dashboards, kann Ihre Prozesse erheblich verbessern, Ihnen Zeit sparen und zu schnelleren und besseren Entscheidungen verhelfen, indem Sie Ihren Managern und Führungskräften die richtigen Informationen zur Verfügung stellen, wann und wo sie diese benötigen.