Schnelle Bereitstellung von Power BI Dashboards für Haufe X360

Haufe X360 und Power BI sind beides schnell wachsende Cloud-Softwareanwendungen. Obwohl diese Technologien unabhängig voneinander verwendet werden können, nutzen Kunden sie zunehmend gemeinsam als integrierte Plattform.

Wenn Führungskräfte ihre Buchhaltungsteams dazu bewegen, auf ein modernes Cloud-ERP-System wie Haufe X360 zu migrieren, erwarten sie gleichzeitig, dass sie mit ihrem neuen ERP-System erstklassige Analysen durchführen können. Aus diesem Grund müssen die Evaluierungsteams nicht nur die ERP-Kernfunktionalität überprüfen, um sicherzustellen, dass die aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllt werden, sondern sie müssen auch festlegen, welche Tools für Dashboards, Berichte und Planung verwendet werden sollen.

Power BI hat sich zur weltweit führenden Business Intelligence (BI)-Lösung entwickelt und ist die natürliche Wahl für die Datenvisualisierung von Haufe X360 . Es wird in der Regel als eigenständiger Webservice von Microsoft bereitgestellt und umfasst oft auch alle Arten von Nicht-Finanzdaten. Wie bei jeder flexiblen Dashboard-Software kann die Entwicklung von Power BI-Modellen jedoch komplex, zeitaufwändig und kostspielig sein, insbesondere wenn zahlreiche Dashboards erstellt und dann auf Ihre Haufe X360-Geschäftsdimensionen zugeschnitten werden. Und wenn die Power BI-Modelle nicht sorgfältig erstellt werden, kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sie zu pflegen, wenn Ihr Kontenplan wächst und wenn Sie andere Änderungen und Ergänzungen in Haufe X360 vornehmen.

Die meisten Personen, die Dashboard-Modelle für Finanzdaten implementiert haben, wissen, dass es Hunderte von Stunden an Integrations- und Designzeit in Anspruch nehmen kann, bevor Manager ihre „glänzenden“ Dashboard-Gadgets genießen können.

In diesem Blog geht es um die schnelle Bereitstellung von Power BI-Dashboards für Haufe X360 sowie um verschiedene Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass die Erwartungen Ihrer Führungskräfte erfüllt oder übertroffen werden:

• Umsatz-Dashboards
• Ausgaben Dashboards
• Abweichungs-Dashboards
• Dashboards für Ausnahmen
• Trend Dashboards
• Balance Sheet Dashboards
• KPI Dashboards
• Benchmarking Dashboards

Warum eigenständige Power BI-Dashboards als Ergänzung zu den nativen Tools in Haufe X360 verwenden?

Die nativen Dashboards von Haufe X360 bieten einfache, vorgefertigte Vorlagen, aber ähnlich wie bei den nativen oder eingebetteten Dashboard-Optionen fast aller anderen Cloud-ERP-Systeme fehlt ihnen die volle Flexibilität, die ein Managementteam normalerweise benötigt, wenn es um die Erstellung hochprofessioneller, automatisierter grafischer Dashboards geht, die ihre ERP-Daten mit anderen wichtigen Datenquellen kombinieren können.

Hier ist ein Link zu einem Showcase mit mehr als hundert Dashboard-Beispielen. Sie vermitteln einen allgemeinen Eindruck von der Breite und Tiefe der Möglichkeiten, die viele professionelle Reporting-Tools bieten. Es kann Ihnen auch helfen, Analysen zu verbessern und zu demokratisieren, um bessere und schnellere Entscheidungen in Ihrem Unternehmen zu treffen. Weitere Ideen finden Sie, wenn Sie diese interaktiven Power BI-Dashboards ausprobieren.

Viele Haufe X360-Kunden unterstützen grafische Analysen mit Excel, da die Software bereits vorhanden ist, die Benutzer bereits wissen, wie man sie benutzt, und die Schnittstelle einfach und flexibel zu erstellen ist, während die zugrunde liegenden Formeln beibehalten werden. Es gibt jedoch eine schnell wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten, erstklassigen Dashboard-Tools wie Power BI, die eine dynamische und sichere Benutzererfahrung mit reichhaltigen, interaktiven Diagrammen und Drill-Downs bieten, die Echtzeit-Selbstbedienungsberichte und Analyseprozesse ermöglichen.

Wie man die richtige Dashboard-Lösung für Haufe X360 auswählt

Es kann viel darüber geschrieben werden, wie man Power BI am besten und günstigsten einsetzt. Die meisten Unternehmen stellen fest, dass für die Bereitstellung eines umfassenden und nachhaltigen Dashboard-Erlebnisses für ihre Geschäfts- und Finanzabteilung mehr als nur eine Power BI-Lizenz erforderlich ist. Diese anderen Komponenten umfassen:

• Vorgefertigte Finanz-Dashboard-Vorlagen, die sofort einsatzbereit sind und die geändert oder kopiert werden können, um spezielle kundenspezifische Anforderungen zu unterstützen.
• Finanzberichte und -planung, die die grafischen Dashboards von Power BI ergänzen. Hier finden Sie weitere Informationen darüber, worauf Sie bei der professionellen Berichterstattung und Planung achten sollten
• Ein Data Warehouse oder eine Staging-Datenbank zur Organisation der wichtigsten Haufe X360-Daten und -Dimensionen, mit der zusätzlichen Möglichkeit, Nicht-ERP-Daten einzubeziehen, um Power BI ein umfassendes, sauberes Datenmodell zu liefern. Lesen Sie hier mehr über vorgefertigte Finanz-Data-Warehouses.

Wir werden in diesem Blog nicht näher auf die Evaluierung von Dashboard-Software eingehen, aber wenn Sie einige Ideen haben möchten, finden Sie in diesem anderen Blog Hinweise auf Schlüsselbereiche, die sich viele Anwender von einem Dashboard wünschen, während dieses interaktive Tool eine einfache Möglichkeit zum Vergleichen und Bewerten von Anbietern bietet. Es enthält auch einen ROI-Rechner, mit dem Sie die Kosten und den Nutzen alternativer Tools im Vergleich zu Ihrer aktuellen Lösung analysieren können.

Kurz gesagt, die fortschrittlichen Führungs- und Finanzteams der 2020er Jahre wünschen sich Dashboard-Lösungen, die flexibel sind, die eng in die Finanzberichterstattung sowie in die Budgetierungs- und Prognosefunktionen integriert sind und die durch eine vorlagenbasierte Bereitstellung eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen.

Was versteht man unter einem schnellen Start mit einer Power BI Dashboard-Lösung für Haufe X360?

Die meisten Haufe X360-Kunden möchten, dass ihre verbundenen Anwendungen, einschließlich Dashboards, cloudbasiert sind. Die Fragen, die sich dabei schnell stellen, sind: Wie schwierig ist es, über die nativen Visualisierungstools, die bereits mit Haufe X360 geliefert werden, hinauszugehen und ein Best-of-Breed-Tool wie Power BI in das ERP zu integrieren? Wie hoch sind die Kosten und der Aufwand, um die wichtigsten Finanz-Dashboards zum Laufen zu bringen?

Die typische Antwort lautet: Wochen oder Monate Aufwand und Zehntausende von Dollar an Dienstleistungen. Manchmal ist das Endergebnis statisch und die Pflege der Datenmodelle ist kompliziert und schwierig. Dies führt oft zu enttäuschenden Ergebnissen. Microsoft-Softwarepartner wie Solver, die sehr eng mit der Haufe X360-Lösung und ihrem Partnerkanal zusammenarbeiten, haben jedoch vorgefertigte Integrationen, ein Data Warehouse und sofort einsatzbereite Dashboards entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen. Die QuickStart-Integration von Solver in Haufe X360 beispielsweise hilft einem Unternehmen, innerhalb eines einzigen Tages betriebsbereit zu sein, und bietet Zugang zu mehr als 50 vorgefertigten Power BI-Finanz-Dashboards sowie zu zusätzlichen Finanzberichten und Budgeteingabevorlagen. Alle diese schlüsselfertigen Optionen sind auf einem Marktplatz erhältlich, der ständig um neue Vorlagen erweitert wird.

Ein Hinweis zu Tools, die Integrationen zu Haufe X360 anbieten:

Zwar können fast alle Dashboard-Anbieter von sich behaupten, dass sie eine Integration in gängige ERP-Systeme wie Haufe X360 anbieten, aber es kann große Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeiten und den Aufwand geben, die erforderlich sind, um solche Integrationen bereitzustellen und Ihre Finanzdaten in das Berichtstool zu laden.

Im Allgemeinen lassen sich drei Kategorien von Integrationen unterscheiden, die jeweils einen unterschiedlichen Aufwand bei der Implementierung erfordern:

• In der Regel kommt man damit aus: Allgemeine Integrationstools, deren Konfiguration viel Zeit und Fachwissen erfordert.
• Funktioniert, aber oft mit Einschränkungen: Konnektoren, die speziell für Haufe X360 entwickelt wurden, aber weder eine App enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 konfiguriert, noch Vorabzuordnungen zu beliebten Feldern, um sie für die API zu „beleuchten“.
• Am schnellsten und einfachsten: Speziell für Haufe X360 entwickelte Konnektoren, die eine Anwendung oder ein oder mehrere Skripte enthalten, die Dimensionen und Ansichten in Haufe X360 ordnungsgemäß und automatisch konfigurieren und sie für die API freigeben. Das Ergebnis ist ein „sauberes“ Datenmodell, das von Power BI problemlos genutzt werden kann. Ein Beispiel für diese Art der Integration sehen Sie hier.

Was ist ein Cloud Dashboard Marketplace und warum ist er für Ihr Unternehmen wichtig?

Obwohl Haufe X360 eine Reihe von nativen Dashboards bietet, entwerfen viele Unternehmen ihre eigenen grafischen Berichte mit einer Power BI-Lizenz. Das Angebot moderner und flexibler Funktionen, die schnell die Dashboards liefern, die Ihre Manager und Führungskräfte benötigen, ist jedoch oft ein Wunschtraum. Es gibt mindestens ein Problem: Jemand muss all diese Dashboards entwerfen und die zugrundeliegende Power BI-Formelsprache, DAX“ genannt, lernen. Das kann schmerzhaft sein, vor allem, wenn man den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand bedenkt. Dies gilt umso mehr, wenn Ihre Führungskräfte eifrig sind und ihre Dashboards lieber früher als später und ohne große Beratungskosten haben möchten.

Es gibt jedoch einen wachsenden Trend zu Cloud-Geschäftslösungen, die vorgefertigte Finanz-Dashboards anbieten, die vom Marktplatz des jeweiligen Anbieters heruntergeladen werden können und sofort einsatzbereit sind. In der Regel sind nur ein paar Klicks erforderlich, um den Bericht zu installieren und mit Ihren eigenen Daten zu aktualisieren. Das Verfahren unterscheidet sich nicht wesentlich von Apps, die Sie auf Ihr iPhone oder Samsung-Handy herunterladen. Im Marketplace von Solver können Benutzer beispielsweise mehr als 50 vorgefertigte Finanz-Dashboards herunterladen, die sich direkt in Ihren Power BI-Webdienst einfügen lassen, zusätzlich zu Gewinn- und Verlustberichten, Bilanzen und anderen Finanzberichten sowie Vorlagen für Planungseingaben.

Mit anderen Worten: Mit echten Marktplatzvorlagen sollten Sie in der Lage sein, Ihren Managern noch am Tag der Installation des Reporting-Tools professionelle Dashboards und Berichte zur Verfügung zu stellen – und das ohne vorherige Entwicklung von Formeln oder Erstellung von Power BI-Modellen! Das nenne ich eine schnelle Bereitstellung!

Zusammenfassung

Für neue oder bestehende Haufe X360-Kunden sind die 2020er Jahre sehr vielversprechend. Haufe X360 verbessert und aktualisiert sein ERP-System kontinuierlich, während ein schnell wachsender Markt von Drittanbieteranwendungen die Vorteile von Haufe X360 noch weiter steigert. Die Auswahl der richtigen Lösungen, wie z. B. Datenvisualisierungstools für Dashboards, kann Ihre Prozesse erheblich verbessern, Ihnen Zeit sparen und zu schnelleren und besseren Entscheidungen beitragen, indem Sie Ihren Managern und Führungskräften die richtigen Informationen zur Verfügung stellen, wann und wo sie sie benötigen.